Почему я выбрал аренду 1с и битрикс24

Сегодня мы раскроем тему: "Почему я выбрал аренду 1с и битрикс24". Здесь собрана и агрегирована полезная тематическая информация. Если в процессе чтения возникли вопросы, то вы можете их сразу же задать дежурному консультанту.

Интеграция 1с и Битрикс 24

В последнее время все больше пользователей используют в своей работе такую CRM как Битрикс 24. Мы не будем пытаться разобраться плюсы минусы и недостатки этого решения. Но имея плотное вхождение в рабочую среду зачастую возникает такой запрос как интеграция 1С и Битрикс 24. Это связано с тем, что 1С Предприятие очень распространена как как учетная система на территории Краснодарского края и России в целом.

Что такое Битрикс 24?

Решение «Битрикс 24» есть ни что иное как система автоматизации текущей работы и управления взаимодействия с клиентами, иными словами CRM. Приложение рассчитано не только на крупные предприятия, но и на малый и средний бизнес. Кроме того, существует бесплатная версия с базовым функционалом, рассчитанная на небольшой коллектив. Такой подход компании разработчика обеспечил приложению быстрое вхождение в корпоративную среду как надежное но в то же время интуитивно понятное решение для автоматизации бизнеса.

Настройка интеграции 1С Предприятия и Битрикс 24 по шагам

Подготовка. Мы предполагаем, что «Битрикс 24» у вас уже установлен и настроен. Если же это не так, то подключение к приложению не является сложной процедурой, и выполнить его можно по ссылке: https://www.bitrix24.ru. Так же мы предполагаем, что 1С уже настроена на предприятии и используется. Если это не так, то лучше обратиться за с этим вопросам к профессионалам. Купить и настроить 1С можно в нашей компании — АСК.

Шаг1. В «Битрикс 24» включаем обмен данными с 1С Предприятием. Для этого раскрываем скрытые элементы меню и переходим на вкладку «1С+CRM Битрикс24» и нажимаем «Включить обмен данными с 1С Предприятие».

Шаг 2. Разрешаем обмен данными с «1С Предприятие» и запоминаем ссылку на наш проект.

Шаг 3. Копируем ключ. Для этого переходим на вкладку «Интеграция с CRM» и находим соответствующее поле. Попутно скачиваем cf модуль для установки в 1С Предприятие.

Шаг 4. Устанавливаем модуль Битрикс 24 в 1С Предприятие. Эту операцию выполняем в 1С Конфигураторе, добавляя скачанный ранее cf файл.

Шаг 5. Включаем обмен в 1С. Для этого в приложении 1С заходим на вкладку «НСИ и администрирование», переходим в «Обмен с сайтом» и включаем «Использовать обмен с сайтом».

Шаг 6. Создаем новый обмен. Для этого прописываем скопированную скопированную ранее ссылку и вносим соответствующие логин и пароль.

Шаг 7. Установка ключа. Переходим на вкладку «1С-Битрикс» и далее на «Настройка синхронизации с Битрикс 24». В открывшемся поле вставляем скопированный ранее с сайта Битрикс 24 ключ.

На этом настройку можно считать оконченной. Для выполнения обмена достаточно в 1С нажать кнопку «Выполнить» и данные должны отправиться в Битрикс 24.

Источник: http://ask-prof.ru/articles/integracia-1s-i-bitriks-24

Работа с задачами в Битрикс24

Задачи — это один из главных инструментов планирования и регулирования деятельности сотрудников.

Постановка задач в Битрикс24 позволяет:

    Контролировать работу персонала: отслеживать занятость и продуктивность;

Управлять стадиями проекта;

Обсуждать продвижение задачи в комментариях;

Видеть общую картину работы организации;

Создавать регулярные задачи для сотрудников;

Ставить индивидуальные и групповые задачи, задавать сроки их исполнения;

Раздел Задачи связан с другим функционалом Битрикс24. Создание задач доступно из обсуждения в Живой ленте, для обмена файлами внутри задачи можно использовать Битрикс24. Диск, запланированные мероприятия могут отображаться в Календаре и т.д.

Как поставить задачу?

Найдите в основном меню вкладку Задачи и Проекты и нажмите кнопку «Добавить задачу».

Выполните основные настройки: введите название и описание задачи, определите роли сотрудников (постановщик, ответственный, соисполнитель и наблюдатель) и укажите крайний срок ее выполнения. Можно установить важность задачи, нажав на поле в верхнем правом углу.

В поле описания задачи вы можете прикрепить файл, ссылку, оформить текст как цитату, добавить напоминание или создать чек-лист.

Чек-лист – дополнительная функция, позволяющая настроить этапы выполнения задачи. Для фиксации проделанной работы пункты можно помечать как выполненные.

Нажав на вкладку Еще, вы можете установить ряд настроек, поставив галочки в нужных полях.

Чтобы прочесть детальное описание любой представленной опции, наведите курсор мыши на иконку со знаком вопроса.

Информацию о дополнительных настройках задач читайте чуть ниже.

Роли в задачах

  • Постановщик – сотрудник, осуществляющий контроль над выполнением задачи. Постановщиком задачи автоматически становится ее создатель. При необходимости можно выбрать другого сотрудника из числа пользователей корпоративного портала.
  • Ответственный – сотрудник, который назначается исполнителем задачи. Он может приглашать наблюдателей, а также менять статус задачи (в зависимости от настройки прав доступа).
  • Соисполнитель назначается в том случае, если задача требует оказания помощи ответственному за ее выполнение. Соисполнители могут редактировать чек-лист, оставлять комментарии, отправлять ссылки на документы. Они могут помогать исполнителю или не вмешиваться в выполнение задачи, следя за процессом работы.
  • Наблюдатель – сотрудник, не имеющий доступа к выполнению и результату работы, но имеющий право видеть статус задачи, наблюдать за ходом работы и оставлять свои комментарии. Обычно в наблюдатели ставят непосредственного руководителя — ответственного по задаче. Для автоматизации данной опции можно воспользоваться бесплатным ПриложениемКуратор от компании Пуск. Данная настройка исключает ситуацию, когда задачи ставятся сотруднику напрямую, а руководитель про них не знает и не может расставлять приоритеты. Подробнее по ссылке.

Важно: постановщиком задачи или ответственным за нее может быть назначен только один сотрудник. Соисполнителей и наблюдателей может быть несколько.

Дополнительные настройки

Выберите опцию Дополнительно и выполните необходимые настройки для конкретной задачи.

Учет времени. Для срочных задач выставляется конкретная дата и время завершения;

Напомнить о задаче сообщением в бизнес-чат или письмом. Можно выбрать получателя и установить временные рамки;

Повторять задачу до определенной даты и времени;

Гант добавить предыдущую задачу для управления задачами и их планирования;

CRM выбрать лид,контакт,компанию,сделку, к которым относится задача;

Сделать подзадачей — присоединить к ранее созданной задаче;

Теги — касается задач, которые не относятся к проектам и рабочим группам;

Связанные задачи — выбор опции в случае, если задачи соотносятся по каким-либо признакам.

Не забудьте нажать кнопку «Поставить задачу».

Как создать задачу из Живой ленты?

Можно создавать задачи и вести учет по рабочему времени из обсуждений в Живой ленте.

Для этого выберите нужную запись, нажмите Еще под сообщением, а затем кликните «Создать задачу». Вы сразу же получите уведомление о создании задачи, а внизу сообщения появится соответствующая запись. Из нее можно перейти к созданной задаче и внести нужные корректировки — добавить срок, соисполнителей и другое.

Читайте так же:  Запись в генеральное консульство испании

Аналогично можно создать задачу из сообщения в чате:

В описании будет содержаться заголовок и текст сообщения из Живой ленты. Все документы и файлы, прикрепленные к сообщению, будут также отображаться в задаче.

Меню задач

Выберите в меню Задачи и Проекты. В верхней шапке страницы портала будут отображены вкладки, распределенные в соответствии с ролями задач.

Все – здесь отображаются все задачи, к которым вы относитесь или относились ранее.

Делаю – сотрудник является исполнителем задачи;

Помогаю – сотрудник назначен соисполнителем;

Поручил – задачи, где сотрудник является постановщиком;

Наблюдаю – сотрудник выбран наблюдателем.

Красные лампочки возле задач – статусы, означающие, что задачи не просмотрены или просрочены.

В меню также есть вкладки, которые помогут вам быстро ориентироваться в задачах.

Проекты – здесь находятся задачи, которых касаются отдельных групп или проектов (например, экстранет-групп).

Канбан – он-лайн доска, на которой представлены все задачи в проектах или рабочих группах, показаны этапы работ. Для удобства пользования задачи можно самостоятельно распределять по стадиям.

Руковожу – опция позволяет видеть общую картину по отделу, а также наблюдать за задачами и исполнителями, которыми вы руководите.

Эффективность – данная вкладка показывает эффективность работы сотрудников с задачами, количество завершенных задач и комментариев к ним.

Приложения — инструмент для быстрого перехода на вкладку с доступными для скачивания приложениями, которые помогают работать с задачами.

Корзина – здесь хранятся все удаленные задачи. Их можно восстановить или окончательно удалить. Администратор портала имеет доступ к корзинам всех своих сотрудников.

По вкладке Еще вы можете выбрать следующие инструменты:

Отчеты – просмотр отчетов по задачам.

Занятость – планирование рабочего времени сотрудников.

Шаблоны – полезная функция Битрикс24 для постановки регулярных задач.

Можно настроить меню по своему усмотрению.

Следить за задачами можно с помощью списка задач, инструментов «Мой план» и «Гант». Можно настроить роботов для автоматизации задач.

Мой план – инструмент, позволяющий смотреть, устанавливать и редактировать стадии выполнения задач;

Гант – управление задачами и их планирование. Диаграмма Ганта показывает последовательность задач в проектах, их взаимосвязь, завершенные и незавершенные задачи, задачи с крайними сроками исполнения и без. С помощью Гант можно самостоятельно установить связи задач и отредактировать их по своему усмотрению.

Как создать шаблон задачи или повторяющуюся задачу?

Шаблоны задач

Шаблоны задач – функция для ускорения процесса работы с типовыми задачами. Она позволяет не создавать новую задачу каждый раз, не заполнять заново пункты для выполнения. Можно создать единый шаблон для задачи и при необходимости использовать его.

Для этого найдите в меню Задачи и Проекты > Еще > Шаблоны и нажмите кнопку «Добавить». Здесь же вы сможете увидеть ранее созданные шаблоны и отредактировать или удалить их.

В открывшейся вкладке вы можете создать новый шаблон задачи.


Заполните все поля по алгоритму, описанному в пункте «Как поставить задачу». Установленные параметры будут относиться ко всем будущим задачам, созданным по шаблону. Шаблон или любую отдельную задачу можно отредактировать.

Повторяющиеся задачи

Создание повторяющихся задач, например, написание ежедневных или еженедельных отчетов, можно автоматизировать, выполнив настройку по аналогии с созданием шаблона.

С помощью данного инструмента Битрикс24 задачи будут ставиться автоматически: вам не нужно каждый раз создавать новую задачу, расписывать ее содержание и распределять роли между сотрудниками.

Выберите в дополнительных настройках функцию «Сделать задачу регулярной» и установите дату, время, количество повторений, крайний срок. Созданный шаблон можно использовать регулярно. Его можно удалить или отредактировать. При генерации задачи на повтор рекомендуем заполнить все поля.

Задачи в Битрикс24 – многофункциональный инструмент, позволяющий видеть всю картину деятельности сотрудников, оценивать и контролировать эффективность работы компании в целом. Составляйте планы, заносите задачи в систему и фиксируйте время выполнения. Автоматизируйте процесс создания задач, почувствуйте удобство ведения малых и крупных проектов в Битрикс24. Настройте бизнес под себя!

В качестве дополнительного материала к статье смотрите видео с вебинара «Битрикс24: Задачи и проекты».

Источник: http://i-pusk.ru/blog/bitrix24/rabota-s-zadachami-v-bitriks24/

Почему я выбрал аренду 1С и Битрикс24

Некоторое время назад я задумался над открытием собственного бизнеса. Есть опыт и голова на плечах, а вот со средствами, как всегда, напряженка. Начал искать. Решил сэкономить на бизнес-консультанте, ведь на дворе век информации, все в общем доступе. Перерыл весь интернет в поисках того, как сократить расходы, как лучше выстроить работу, чтобы все было качественно, удобно, эффективно.

Остановился на двух, на мой взгляд, наиболее оптимальных решениях – Битрикс24 и аренда 1С, так как они отвечали всем моим требованиям. Начал изучать, вникать. В итоге, решил попробовать. В данном обзоре поделюсь с вами опытом, расскажу о достоинствах и недостатках и, собственно, о том, что это вообще такое и с чем это едят.

Малый бизнес: на чем сэкономить и с чего начать?

Основной аспект, на который ориентируется весь малый бизнес — это, конечно же, цена. Когда компания только начинает свое развитие и еще не обладает необходимыми средствами для покупки навороченного программного обеспечения и дорогостоящего оборудования, существует опасность торможения работы всей компании, каждого ее элемента.

С этой проблемой столкнулся и я.

Что мне понравилось в аренде 1С и Битрикс24 больше всего, так это соотношение цены и качества + большой функционал всяких возможностей и решений для бизнеса. Мне хотелось все и сразу за приемлемую цену. В общем, купился.

Начнем с аренды 1С

Сервис аренды 1С – это полнофункциональное программное обеспечение в аренду. И все-таки это 1С, что вызывает доверие.

Как многие успели заметить, сегодня цены на компьютерное оборудование и софт значительно подросли. Например, сервер для малого бизнеса выйдет вам сейчас приблизительно в 200 000 рублей, для среднего – 300 000 и так по нарастающей. А еще ведь нужно обеспечить работу этого сервера – и снова кругленькая сумма на покупку софта со всеми обновлениями. Не забываем об оплате работы специалиста – снова траты.

Облачные технологии позволяют работать в программе 1С через сеть серверов с уже установленными лицензионными программами. Получается, что можно арендовать 1С для работы каждого сотрудника своей компании. В принципе, будет достаточно обычного ПК под рукой и доступа в интернет.

В моей компании многие ребята работают удаленно из других стран и городов, так что для меня облачное решение оказалось просто очень (!) полезным.

Читайте так же:  Вспомогательные помещения в квартире это

На просторах интернета вы найдете примерно такую картинку с тарифами.

Я решил попробовать Базовый тариф аренды 1С за 700руб./мес. на 1 человека. Выбрал самый дешевый, чтобы вообще сперва посмотреть, что к чему, и как пойдет. В итоге, он мне и подошел.

Если говорить о плюсах, то это, несомненно, цена и возможность избавить себя от хлопот, связанных с покупкой и установкой программного обеспечения, серверов и т.п.

Также не могу не отметить такое достоинство аренды 1С, как защита данных от стороннего вмешательства любого рода. В случае использования облачных технологий, вся информация, все цифры надежно хранятся на удаленном сервере, и добраться до них будет невозможно, а, соответственно, никакие потери данных, вызванные сбоем программы, ураганом или внезапным отключением электроэнергии вам не страшны.

Не то, чтобы я преступник какой-то и сижу мухлюю там целыми днями или у меня счета на Кайманах (хотя было бы неплохо, конечно ), но какое-то внутреннее спокойствие мне это дало.

Что мне еще понравилось, так это возможность работать с обычного ПК или мобильного гаджета, находясь при этом в любой точке мира.

Судя по тому, что я пишу о сплошных плюсах, вы могли догадаться, что я остался доволен этим продуктом. Работать в облаке мне нравится.

Однако, везде есть свое «но».

Единственным, но самым существенным недостатком аренды 1С является привязка к интернету. Нет интернета – нет работы, это факт.

Но, для наглядности, давайте посчитаем, сколько аренда 1С позволит сэкономить:

Предположим, в вашей компании 5 сотрудников (как у меня в данном случае). И вы решили приобрести сервер.

«1С:Управление торговлей» на 5 пользователей (32 000 руб.) + стоимость сервера 1С (30 000 руб.) +Лицензионное ПО на сервер (10 000 руб.) + ИТС/мес. (2 500 руб.) + зарплата сотруднику, поддерживающему работоспособное состояние системы)/мес.(

5 000 руб.) = 79 500 руб.

Видео (кликните для воспроизведения).

Итого: затраты на внедрение стационарной 1С обойдутся вам в 79 500 рублей. Не стоит забывать, что выплаты штатному сотруднику осуществляются ежемесячно, а это –еще плюс примерно 5 000 руб. каждый месяц (если нанимать удаленного сотрудника). А также нужно учесть непредвиденные траты на возможные ремонтные работы.

Облачный 1С обошелся мне в 700 рублей в месяц на каждого сотрудника (3 500 на 5 сотрудников). Я выбрал самый дешевый тариф, но даже самый дорогостоящий и многофункциональный обойдется вам дешевле стационарной 1С. Лично для меня разница очевидна.

Мой вывод таков: использование аренды 1С экономически целесообразно. Вы платите лишь за то, чем действительно пользуетесь и в любой момент можете прекратить это делать без каких-либо потерь, что, на мой взгляд, крайне выгодно, особенно для малого бизнеса и стартапов.

Теперь о Битрикс24: что, где, когда, зачем

Помимо отсутствия средств, я оказался полным профаном в организации работы сотрудников, особенно удаленных. Как вести задачи, как эффективно взаимодействовать со всеми сотрудниками и клиентами, как контролировать процесс? Нужна была какая-нибудь СRM-система, но какая лучше?

Долго изучал на просторах интернета различные решения, наткнулся на Битрикс24.

Для тех, кто не в курсе, это автоматизированная система управления бизнесом + корпоративный портал: единое место для работы с персоналом, информацией, проектами и задачами.

«Интересно» — подумал я. Как раз хотелось все и сразу, и желательно за бесплатно.

Битрикс24, действительно, в отличие от всего, что я видел до этого, обладает большим спектром возможностей. Разработчики постарались включить сюда все, что можно, нельзя, нужно или может когда-либо понадобиться. В общем, все то, что пользователь обычно осуществляет в десяти программах сразу: Skype, Outlook, DropBox,Facebook, СRM и т.д., все то, что так часто теряется из-за постоянного переброса данных в тысяче различных приложений и сетей.

Я бы описал Битрикс24, как единую информационную рабочую среду, где никогда ничего не теряется, где все легко найти и обсудить. Благодаря тому, что вы видите, чем занимается каждый человек из вашей команды и отслеживаете весь процесс его работы, вы можете выстраивать свою деятельность в соответствии с реальными актуальными задачами, не пересекающимися с задачами коллег.

Видео презентация — 12 инструментов для бизнеса от Битрикс24:

А теперь о самом приятном!

У Битрикс24 есть совершенно бесплатное предложение для компаний и стартапов до 12 человек. (Мне повезло, у меня 5 человек!)

Да, возможно, потом вам может понадобиться заплатить за какие-то дополнительные функции и настройки, но все это будет в разы дешевле.

Для компаний побольше есть два платных решения:

Первое предлагает работу «в облаке» (оплачиваете доступ к системе и дальнейшую работу ведете на серверах компании Битрикс24);

И второе – это коробочное решение (покупаете программное обеспечение и устанавливаете на собственный сервер).

Везде тарифы варьируются по ценам и функциям.

В Битриксе24 я начал вести все свои рабочие процессы: создавал сделки, выставлял счета, строил воронку продаж, ставил лайки (сам себе), вел календарь, обсуждал со своей командой бизнес-задачи, отслеживал работу всех сотрудников в офисе и даже работу удаленщика — Миши в Тайланде (его, кстати, потом уволил – больше загорал, чем работал).

В общем, Битрикс24 существенно сократил количество открытых вкладок на моем компьютере и реально упростил весь процесс работы, чему я был безгранично рад.

Приятным удивлением для меня оказалась возможность работать в мобильном приложении (есть и в AppStore и в GooglePlay). Теперь слежу за сотрудниками, находясь в пробке!

Еще из плюсов я бы выделил обеспечение качественной защиты от всяких хакерских атак, взломов, кражи информации.

Однако, пользуясь данным программным обеспечением, вы все-таки столкнетесь с некими трудностями, которые мне удалось выявить.

Ранее я говорил об огромном спектре бизнес-инструментов, которые предоставляет Битрикс24 – (поверьте!) их окажется гораздо больше, чем вы себе представляете. Казалось бы, это должно являться плюсом, однако в этом и состоит загвоздка. Множество возможностей и функций — глаза разбегаются, и далеко не все сразу можно интуитивно понять.А чтобы настроить, изучить, разобраться, что понадобится в работе, а что нет, нужно либо время, либо специалист, который сделает это за вас.

Но лично мое мнение таково: если вы начинающий стартапер и, например, пока слабо себе представляете, как лучше организовать работу сотрудников, как обеспечить компанию всеми необходимыми для работы программами, безопасностью, если вы пока не до конца понимаете, какие инструменты вам могут понадобиться, то Битрикс24 для вас будет идеальным вариантом. Подстроиться под него окажется несложно, а он, в свою очередь, предоставит вам все необходимое для качественной и эффективной работы. На выходе получите свое 100 в одном. Хотя напрячься немного придется, это факт.

Читайте так же:  Оформление паспорта по месту жительства

Много функций и инструментов – хорошо или плохо?

Для малого бизнеса, определенно, хорошо. Я не ожидал, что будет ТАК много функций и возможностей. О некоторых я даже никогда не задумывался… В любом случае, это интересно: что-то получится применить в работе компании, что-то усовершенствовать, что-то добавить и доработать.

Я начинал с нуля, мне нужно было от чего-то отталкиваться.

Битрикс24 в этом смысле включает в себя исчерпывающий набор функций для выстраивания эффективной коммуникации как внутри рабочего коллектива, так и с клиентами. Нужно ли малому бизнесу комплексное решение всех задач? Каждый решает сам.

Не берусь решать за всех, говорю за себя. Я оказался полностью доволен работой в данных сервисах. Мне удалось сэкономить немалую сумму денег. И я, наконец, вычислил тех, кто в моей компании страдает фигней, а кто реально приносит прибыль.

На мой субъективный взгляд, аренда 1С и Битрикс24 – то, чего так не хватало малому бизнесу все это время.

Я бы завершил так – экономно, целесообразно, грамотно и эффективно.

Автор — Павел Няхин, компания Elecprime, ООО «Нодал Проджектс Групп».

Видео — о возможностях CRM Битрикс24 для бизнеса:

Источник: http://kfin.pro/pochemu-ya-vybral-arendu-1s-i-bitriks24/

Кейс: как мы интегрировали Битрикс24 и 1С Управление нашей фирмой

Проблема

На тот момент у Битрикс24 был достаточно узкий функционал по обмену с 1С. Контрагенты обменивались в одностороннем порядке, а заказы 1С создавали дела вместо сделок. У клиента была широкая розничная сеть с магазинами по всей России, поэтому информация хранилась в нескольких 1С и обмен нужно было настроить так, чтобы все 1С присылали свои заказы в Битрикс24, а в 1С из Битрикс24 уходили только те заказы, которые относятся к определенной базе, чтобы не было дублирования заказов между разными 1С.

Процесс

Для начала решили настроить обмен номенклатурой. Обмен стандартными средствами 1С выгружал недостаточно информации, поэтому решили настроить обмен через специальный модуль обмена с интернет магазином от Битрикс. Установили этот модуль на основную базу 1С и настроили обмен номенклатуры через стандартные средства Битрикс24. Таким образом, при создании сделки в CRM можно было выбирать товары из такой же как в 1С номенклатуры.

Как таковой отдельный обмен контрагентами не требовался, контрагенты нужны были только в рамках заказов, поэтому было решено в качестве основы для обмена заказами взять стандартный модуль обмена с интернет-магазином для 1С. Было решено доработать его на стороне Битрикс24 так, чтобы вместо заказов интернет-магазина создавались CRM-сделки и к ним прикреплялись корректные контрагенты и товары.

Для реализации такого рода обмена создали на стороне Битрикс24 новый модуль, реализующий логику обмена. Так как обмен будет реализовываться с разными базами 1С, было решено на стороне Битрикс24 добавить сущность «Узел обмена», в которой будут храниться параметры обмена с одной конкретной 1С, а также через эту сущность будет проходить привязка сделок к конкретной 1С для исключения дублирования заказов между базами 1С.

А так выглядит страница редактирования узла обмена.

Установили на всех базах 1С модуль обмена с интернет-магазином Битрикс. На стороне Битрикс24 добавили специальную страницу, на которую будут обращаться базы данных 1С. Ещё добавили сотрудника, от имени которого будет происходить обмен. А на стороне 1С добавили узлы обмена, в качестве адреса сайта указали созданную на Битрикс24 страницу с добавлением параметра «Узел обмена на стороне Битрикс24», чтобы идентифицировать разные базы 1С на стороне Битрикс24.

На созданной ранее странице для обмена с 1С добавили логику авторизации и инициализации, чтобы модуль обмена на стороне 1С корректно работал. Добавили логику формирования XML-сделок, которые были изменены с момента последнего обмена. Так же добавили логику, с помощью которой модуль обмена на стороне 1С загружает файл с заказами, которые были изменены с момента последнего обмена на Битрикс24.

На основе данных, которые присылает 1С добавили создание и привязку сделок через специальное свойство к определенному обмену с 1С. Также если 1С прислала данные о контрагенте, ищем контрагента в Битрикс24 и, если он не найден, добавляем нового. После этого связываем сделку с контрагентом. Если в узле обмена разрешен обмен товарами по той же логике, связываем сделку с товарами.

При формировании XML с измененными сделками добавили проверку на то был ли данный заказ заблокирован на стороне 1С. Также в XML-фид добавили информацию по контрагентам и товарам (если это разрешено в параметрах узла обмена).

Добавили возможность привязки сотрудника 1С через табельный номер, чтобы синхронизировать ответственных из 1С и Битрикс24, выглядит это вот так.

Добавили ведение истории обращений базы 1С с хранением присланного фида с данными, для возможности, в случае ошибки, восстановить данные из конкретного фида. Визуально это выглядит так.

На этой странице возможно посмотреть фид обмена, разобрать его на параметры, чтобы посмотреть что будет создано, и скачать XML. После разбора фида есть возможность применить разобранные данные.

Программист 1С со стороны клиента добавил возможность указывать промокод для офлайн-продаж, для этого был создан специальный справочник, в котором хранятся все действующие промокоды, а у заказов было добавлено поле связи с данным справочником. После этого был доработан модуль обмена со стороны 1С так, чтобы он периодически обращался на Битрикс24 для получения новых промокодов. Также был доработан XML-фид заказов, формируемый на стороне 1С, в него было добавлено свойство промокод, как значение реквизитов.

На странице обмена с 1С со стороны Битрикс24 добавили логику формирования XML-фида с промокодами, которая становится активной после установки модуля ОЭРП. На стороне модуля ОЭРП добавили проверку промокода в реквизитах добавленной из 1С сделки и в случае его наличия, с помощью Google Api получаем источник посетителя. Таким образом, мы получили возможность выбора промокода на стороне 1С из актуальных.

Программист 1С добавил у заказа 2 свойства «Номер бонусной карты» и «Сумма оплаченная бонусами». Модуль обмена со стороны 1С доработали так, чтобы эти свойствав попадали в XML-фид, как значения реквизитов.

На стороне модуля «Бонусная программа» при добавлении сделки из 1С добавили автоматическое создание транзакции на списание бонусов у клиента если в значениях реквизитов переданы свойства «Номер бонусной карты» и «Сумма оплаченная бонусами».

Интеграция между базой 1С и любой CRM-системой очень важна для автоматизации компании, так как весь бух. учет и учет документов ведется в 1С, а взаимодействия с клиентами удобнее вести в CRM.

В обмене всегда участвуют не только покупатели и заказы, но и различная дополнительная информация, например, информация из бонусных карт или источник привлечения рекламы. Хорошая интеграция — это комплексная интеграция.

Читайте так же:  Оплата жкх до какого числа включительно

Проведя такую интеграцию, мы отстранили сотрудников от лишнего взаимодействия с 1С, сконцентрировав их работу на Битрикс24.

Источник: http://bizprofi.ru/blog/kak-integrirovali-bitriks24-1s-upravlenie-nashej-firmoj/

Интеграция Битрикс24 и 1С — требования к программам

Если вы уже убедились, что предусмотренные сценарии подходят вашему бизнесу, то самое время подготовиться к настройке и проверить ваши программные продукты на соответствие требованиям.

Тарифы Битрикс24

С Битрикс24 все просто. Возможность интеграции доступна в старших тарифных планах облачного Битрикс24 — Команда и Компания, у нас вы можете приобрести их на любой срок и с партнерской скидкой.

Можно также бесплатно активировать демо-период на 30 дней (если вы еще не использовали эту возможность), но т.к. за интеграцию скорее всего придется заплатить специалистам, попробовать интеграцию бесплатно все равно не получится. И здесь вам пригодится наша статья.

Какая версия 1С нужна для интеграции с Битрикс24

Прежде, чем отвечать на этот вопрос давайте сперва разберемся, а что такое “версия 1С” и какие версии 1С вообще бывают.

Самый краткий экскурс в мир 1С

1С: Предприятие — это платформа для управления базами данных и разработки учетных программ со своим встроенным языком разработки. Распространенные в наше время версии платформы: 7.7, 8.2, 8.3.

Конфигурация 1С — это прикладная настройка платформы (справочники, отчеты, интерфейс) для решения задач учета в конкретной сфере учета или виде человеческой деятельности. Бухгалтерия, Управление торговлей, Зарплата и кадры, Документооборот — это конфигурации. Конфигурации отличаются различными редакциями, например, 1С:Бухгалтерия предприятия, редакций 2.0 и 3.0. Или 1С:Управление торговлей редакций 10.3, 11.1 и 11.2.

Отраслевое решение — это конфигурация, настроенная под очень узкую конкретную сферу бизнеса, например “Салон оптики” или “Аптека” на базе конфигурации 1С: Розница платформы 1С:Предприятие.

1С как и Битрикс24 может быть установлена на вашем сервере или в облаке (1С:Фреш, Аренда 1С). Но облачные версии 1C модулем обмена не поддерживаются.

Помимо конфигурации и версии платформы, важно учесть еще один фактор: является ли ваша база 1С типовой или доработанной.

Как уже упоминалось выше, платформа 1С:Предприятие позволяет разрабатывать и настраивать самую разную логику работы программ. Большое разнообразие конфигураций и отраслевых решений тому подтверждение.

Поэтому зачастую компании нанимают программистов для доработки стандартного функционала под свои особые требования. Такая доработка может в корне изменить логику работы программы и значительно повлиять на возможность интеграции 1С с Битрикс24.

Эту информацию нужно обязательно уточнить у своих штатных специалистов по 1С или у компании-партнера, которая занимается поддержкой вашей программы.

Идеальный случай — если ваша программа имеет типовую базу данных. При этом ее рекомендуется еще и обновить до последней версии.

Если же она все-таки доработанная, то решение о возможности стандартной интеграции может вынести только опытный специалист, лично изучив вашу базу и сделанные доработки.

Теперь мы готовы ответить на вопрос.

Какая у вас версия 1С?

Правильный ответ звучит примено так:
“1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей 11.1.x.xx типовая”

Точная версия x.xx — уточняется на этапе описания и оценки задачи. Остальное важно уже при первом обращении к специалистам за помощью.

Посмотреть свою версию можно в программе 1С нажав в меню Справка — О программе или маленькую иконку с буквой “i” в строке заголовка окна 1С.

Итак, мы узнали версию 1С, которая у нас уже есть. А какая же версия 1С требуется для настройки интеграции с Битрикс24?

Для реализации обмена необходима версия программы, содержащая в себе торговые модули. К таким программам на российском рынке относятся конфигурации (в скобках указаны минимальные версии):

  • Управление торговлей (10.3.2.4, 11.0.6.7)
  • Управление небольшой фирмой (1.4.1.17)
  • Комплексная автоматизация (1.0.16)
  • Управление производственным предприятием (1.2.15)

Сама частая ошибка, которую мы слышим от клиента: “Мы хотим интегрировать Битрикс24 и 1С: Бухгалтерию”. К нашему большому сожалению, такую интеграцию разработчик не предусмотрел.

Список полный и закрытый. Настроить интеграцию Битрикс24 с другими конфигурациями 1С стандартными средствами не получится.

Для полноты картины стоит упомянут, что есть возможность настроить интеграцию и с другими конфигурациями 1С с помощью партнерских модулей или напрямую через API Битрикс24, но мы такой подход не рекомендуем по следующим причинам:

Необходимость поддержки решения — все может сломаться при очередном обновлении Битрикс24, т.е. в любой момент.
Относительно высокая стоимость реализации (первичная настройка от 40 т.р. + поддержка и исправление).
Ограниченность функционала из-за ограниченных возможностей API.
Гарантированное наличие багов, ошибок, “вылетов”.
Чаще всего такая интеграция не оправдывает себя, но если эти риски вас не пугают, то за самой реализацией стоит обратиться к специалистам 1С, т.к. вся настройка происходит на стороне 1С, которая обращается к API Битрикс24 за нужной информацией.

Подведем итог требованиям к программам для настройки интеграции Битрикс24 и 1С.

Конфигурации 1С (минимальная версия):

  • Управление торговлей (10.3.2.4, 11.0.6.7)
  • Управление небольшой фирмой (1.4.1.17)
  • Комплексная автоматизация (1.0.16)
  • Управление производственным предприятием (1.2.15)

Если вы еще не определились, зачем нужна интеграция Битрикс24 и 1С, то в предыдущей статье мы подробно освятили данный вопрос.

Если же сомнений не осталось и программные продукты готовы к работе, вы можете прочитать нашу инструкцию по настройке интеграции Битрикс24 и 1С.

Задавайте вопросы в комментариях. И конечно же, обращайтесь к нашим менеджерам.

С радостью вам поможем!
Удачных внедрений и высоких продаж!

Источник: http://gencloud.ru/articles/integraciya-1c-i-bitriks24-trebovaniya/

1С и Битрикс24 — сценарии обмена

Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.

Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM — синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.

Синхронизация товаров

Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.

1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.

В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.

Наглядный пример — магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение — заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.

Читайте так же:  Как развести девушку на сайте знакомств

2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.

Если вы ведете в 1С несколько видов цен — розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.

3. Прямая интеграция 1С и Битрикс24 не поддерживает остатки со склада 1С.

Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.

Интеграция по выставлению счетов

Второй сценарий, который пользуется большим спросом — интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.

Все просто — когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке — оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.

При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.

Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.

Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация — телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов — ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.

Однако, счет — далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные — все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.

Типовой бизнес-процесс

Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче — снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.

По номенклатуре товаров менеджер может оперативно проконсультировать клиента по стоимости товара, выбрать позиции из прайса и отправить счет клиенту сразу после разговора, не дожидаясь реакции бухгалтера и не заходя лишний раз в 1С. Клиент получит счет максимально быстро, а все необходимые данные — смета, сумма и реквизиты клиента уже будут отображены в CRM для дальнейшей работы.

В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.

В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С — они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.

Нетиповой бизнес-процесс

Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.

Первое — оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.

Второй путь — дополнительная настройка системы. Битрикс24 — это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор — все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.

Бизнес-процессы в Битрикс24 — это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам — множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.

Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.

Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).

Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С — чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями — отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.

На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.

В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.

Требования к программным продуктам для реализации описаны в отдельной статье.

Еще одна статья рассказывает, что нужно делать, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.

Если у вас остались вопросы — вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://gencloud.ru/articles/integraciya-1c-i-bitriks24-scenarii/

Почему я выбрал аренду 1с и битрикс24
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here